In questa area possiamo visualizzare varie maschere
a seconda dei moduli che sono oggetto della nostra licenza d'uso.
La
finestra principale del CRM è quella che riguarda i rapporti con il contatto
correntemente selezionato.
- Visualizzazione ad albero gerarchico di tutte i rapporti che
si hanno con il contatto correntemente selezionato
- I nodi del 1' livello rappresentano le
"Storie", i progetti che l'impresa vuole curare; possono
essere considerate come campagne, eventi, o semplicemente dei raggruppamenti
logici di attività.
- I successivi nodi rappresentano le
"Attività" per ogni storia e possono essere di varie tipologie:
attività generiche, opportunità, offerte, ordini e calcolo tempi di
lavorazione.
Queste possono essere a loro volta rappresentate in modo
gerarchico.
- In questo esempio, questa è l'attività "Offerta"
correntemente selezionata (con doppio click si apre una finestra con tutti i
dettagli dell'attività).
- Visualizzazione cronologica di tutte le
"Azioni" (avvenute o da avvenire) contenute nell'attività
selezionata.
- In questo esempio questa è l'azione correntemente
selezionata (con doppio click si apre una finestra con tutti i dettagli
dell'azione).
- Visualizzazione dei dettagli principali dell'azione
selezionata.
Previsti vari filtri:
- Per visualizzare le attività e le azioni personali o di tutta
l'organizzazione.
- Per visualizzare quelle archiviate o viceversa
