concetti fondamentali del
software - ZONA 3
In questa area possiamo visualizzare varie maschere a seconda dei moduli che sono oggetto della nostra licenza d'uso.
La finestra principale del CRM è quella che riguarda i rapporti con il contatto correntemente selezionato.
- Visualizzazione ad albero gerarchico di tutte i rapporti che si hanno con il contatto correntemente selezionato
-
I nodi del 1' livello rappresentano le
"Storie", i progetti che l'impresa vuole
curare;
possono essere considerate come campagne, eventi, o semplicemente dei raggruppamenti logici di attività. -
I successivi nodi rappresentano le
"Attività" per ogni storia e possono essere
di varie tipologie: attività generiche, opportunità,
offerte, ordini e calcolo tempi di lavorazione.
Queste possono essere a loro volta rappresentate in modo gerarchico. -
In questo esempio, questa è l'attività "Offerta"
correntemente selezionata
(con doppio click si apre una finestra con tutti i dettagli dell'attività). - Visualizzazione cronologica di tutte le "Azioni" (avvenute o da avvenire) contenute nell'attività selezionata.
-
In questo esempio questa è l'azione correntemente
selezionata
(con doppio click si apre una finestra con tutti i dettagli dell'azione). - Visualizzazione dei dettagli principali dell'azione selezionata.
Previsti vari filtri:
- Per visualizzare le attività e le azioni personali o di tutta l'organizzazione.
- Per visualizzare quelle archiviate o viceversa.